Март 1944-го. Наши войска уверенно продвигаются вперед. Союзники уже готовятся открыть второй фронт, и победа над Германией кажется делом ближайшего будущего. Но эту надежду омрачают чудовищные преступления. В городах и прифронтовой полосе происходит одно за другим жестокие убийства. Нападающих почти никто не видел в лицо, а те немногие свидетели дают путаные показания: говорят, что состав банды каждый раз разный. Неизменным остается лишь зловещий знак, оставляемый на месте каждого преступления – тщательно выполненный портрет жертвы. За эти рисунки и беспощадность преступную группу прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя – Художником.
Расследует эти дела оперативная группа во главе с майором Ефимовым и капитаном Сазоновым. Но чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства – лишь ширма, дымовая завеса. Истинные мотивы Художника и его цели остаются в тени. Ситуация усложняется, когда из центра, со стороны НКВД, к делу привлекают старого знакомого Сазонова – Рудакова. С его появлением тень подозрения ложится на каждого, кто причастен к расследованию.